Esta funcionalidad se activa de la siguiente forma:
1. Se debe configurar uno o varios conceptos de deducción que tengan el identificador Aplica Control de Cuotas. La cantidad de conceptos que se requieran van en función de los diferentes propósitos que se ocupen para esta modalidad de control de deducciones.
2. En la pantalla de Cuotas de Empleados, ubicada en el menú de Gestión de Nómina, proceda a crear el registro de los datos para iniciar el cobro del monto en la nómina del colaborador
Cómo agregar un nuevo registro.
En el menú, del filtro "Cuota de Empleados de Nómina" seleccione la opción Nuevo
Busque y Seleccione al colaborador.
Seleccione el concepto de deducción.
Digite el monto inicial de la deuda.
Digite el monto del pago o cuota que se aplicará en cada nómina.
El campo de saldo es informativo y el sistema lo va actualizando automáticamente.
Haga clic en el campo Activa, para definir que la deducción se inicia en el periodo de nómina en proceso.
En el campo Referencia puede registrar datos informativos complementarios de la deducción.
Seleccione la fecha de registro del documento.
Seleccione el identificador del tipo de periodo de nomina, donde se va a aplicar la deducción de la cuota para que el sistema determine la cantidad pagos por periodo.
El campo Tipo Cuota indica, según el tipo de periodo de nómina, la cantidad de pagos por periodo. Por ejemplo si es una periodicidad Quincenal, el sistema infiere que son dos tractos o pagos de cuota por mes.
El campo Pago determina si la cuota se aplica en todos los periodos del mes o si solo se aplica en un periodo especifico. Por ejemplo si la periodicidad de pago del colaborador es quincenal, se puede indicar que la cuota se rebaja en las dos quincenas, o en una especifica.
Detalle de Cuotas
El detalle de cuotas muestra, una vez que se guarda el registro, el calendario de pagos por cada periodo de nomina.
Para que el sistema calcule estos datos, debe seleccionar el tipo de nomina y moneda para que el sistema identifique la primera planilla donde se inicia el cobro de las cuotas.
Haga clic en Salvar y el sistema aplicará el movimiento en la nómina indicada.
Importante: El dato del Monto Principal, una vez que se guarda el registro nuevo, no se puede modificar. Si por alguna razón este valor cambia a futuro y por lo tanto la cuota, lo que procede es ANULAR el registro completo inicial y se debe crear una nueva cuota.
Cómo anular un proceso de pago de una deuda por cuotas, por motivos ajenos al proceso regular de nómina. (Pagos extraordinarios, cancelaciones totales fuera de sistema, entre otros)
Busque y seleccione al colaborador y el registro correspondiente
En el menú seleccione la opción Editar
En la pantalla aparece los datos del colaborador, no modifique los valores
En el campo de Estado se selecciona el valor Anulada, para eliminar el movimiento de la nómina
Haga clic en Salvar y el sistema eliminará el movimiento en la nómina indicada.
En la pantalla de Movimientos de Nómina, asegúrese que efectivamente el colaborador ya no tiene registrada la deducción.
IMPORTANTE: En caso de que la cuota, de una deuda que esta activa y en proceso de pago, requiera algún cambio en el monto, primero se debe anular, conforme a los pasos anteriores y luego incluir una nueva cuota con el valor que se requiera aplicar, a partir de la planilla en proceso.